第223章 路演计划（1 / 2）

“路演？”迪恩一愣，他没想到会这么快。

“是的”理查德将手中的酒杯交给身边的助理，“这是促进比特公司股票成功发行的重要推介手段。”

“comeon，我带你看看去年思科的ipo过程。”在理查德的带领下，一行人又转到了楼下的“荣誉大厅”。

摩根士丹利会把自己客户中较为成功的ipo，专门展示在总部大楼的一个会厅中。

思科虽然上市时规模不大，但它的回报率出色，而且短短一年市值就翻了近三倍。

所以在摩根士丹利承销的众多案例中，思科的ipo算是成功的。

“从思科和我们签订承销合同，到ipo结束挂牌上市，这个过程大概持续了三个月的时间。”

理查德指着墙上的照片，“瞧，我们在前年末签订了合同，然后花了三周的时间准备上市材料和报表。”

“哇哦，那天的我看起来意气风发。”瓦伦丁抱着胳膊欣赏墙上的照片，他的身影赫然在列。

“红杉资本总是能选择最正确的那個答案。”理查德不无艳羡的吹捧道，这两年瓦伦丁的投资命中率高的惊人。

“我过去的投资有成功的，也有失败的，但每次我都会抓住一个大满贯！”，“火箭人”瓦伦丁得意洋洋的展示着自己的肌肉。

“是的，恭喜你，不过我们说回正题。”理查德把目光转向迪恩，“准备好材料之后，我们就可以向sec提交注册申请了。

这部分工作会由比特公司和摩根士丹利共同负责，当然律师、会计也需要全程参与。”

ipo的过程看似简单，但其实这背后有大量的文件工作。

好在这些事不需要迪恩他们亲自参与，唯一需要他们做的可能就是不停的签字、签字！

“如果sec批准了我们的注册申请，那么比特公司就可以挂牌上市了，这个过程可能会有5~9周的时间。

以上属于程序文件方面的必要流程，在这个过程中，我们还有更重要的事要做。”

理查德指了指墙上一幅幅照片，那上面记录的都是思科在各个城市的路演瞬间。

“没错就是路演，这才是迪恩你需要投入精力的地方。”

路演的目的不仅是向投资人推销股票，同时它也是向外界宣传比特公司的机会。

想要让比特公司的ipo成功，股市开盘有一副好景象。

那么这不仅需要一级市场提前认购发行股，也需要二级市场的公众对比特公司充满信心。

“按照路演的目的，通常它有两种形式。”理查德指着墙上的两张照片，为迪恩做详细的介绍。

其中一张只有少数几十个人，而另一张则人头济济，周围甚至架满了记者的话筒。

“一种是针对大型投资机构的内部推介会，一种是面向媒体的ipo宣传。”

“所以我们现在需要开始第一种？”迪恩已经大概明白了接下来的游戏规则。

“yes！”理查德打了个响指，“对我们来说这也是最重要的路演。”

虽然这种内部推介会参加的人不多，但他们都是大宗买家。

“这种非公开的路演，我们需要拿出一些有价值的东西。

比如比特公司的财报、利润数据、用户群体分析、未来的营收预估

甚至还要做好答辩的准备，想要让我们的客户慷慨解囊可不是一件容易的事。”

“ok，我会让公司准备好接下来需要展示的数据文件。”ppt嘛，迪恩懂。

这时候就考验公司的营销手段了，怎么把牛吹的清新脱俗，那可是一门学问。

“good，内部推介会的成效，直接影响我们招股书的制定。”

比特公司ipo的招股书还没制定，因为这需要更多的市场调查。

潜在客户的认购意向将直接影响股票的定价，甚至发行的股数。

比如之前美林证券要求增发，就是因为有大宗买家入场了。

但是在推介会上，摩根士丹利会先给一份初始版招股书，它只作为参考。

里面的数字可能会随时变动，在路演结束后，真正的发行招股书才会公开。

“在内部推介会之后，我们可能还需要进行多次巡回路演。

纽约、波士顿、芝加哥、洛杉矶，甚至欧洲那里也需要去一次。”

随着理查德报出一个个地名，迪恩的眼睛也越睁越大。

“这怎么听起来像是在开演唱会？”

“说的没错！”理查德笑着拍了拍他的肩膀，“在路演期间，你就是超级明星！”

看到迪恩不以为然的表情，美林证券的丹尼尔.塔利不得不提醒他。

“迪恩，你可能还不知道比特公司的ipo将会吸引多少目光。

16亿、近17亿美元的估值，这是几年来纳斯达克最大规模的上市。

你所见过的每一家媒体都会聚焦这场ipo，伱也会成为镜头捕捉的对象。

所以不要掉以轻心，他们不会放过任何挖掘你新闻价值的机会。”

所谓的新闻价值，可以是正面的，也可以是负面的。

当然对于大多数媒体来说，他们更喜欢负面的，因为这能成为爆点。

“我明白了。”见到他们郑重其事的表情，迪恩也不得不认真对待这件事。

“放轻松，伙计，不要被镜头吓坏了。”

理查德这时候笑眯眯的走上前来，“正好马上你就有一次单独面对镜头的机会。”