第一阶段 慕容拓跋间的恩与怨（1 / 1）
苻坚亲率的大军被东晋击败，前秦的各路军纷纷溃逃，慌乱之中只有慕容垂所统领的三万余人完整保全。苻坚带着一千多人马前去，这个时候苻坚威严尚在，军队仍然听从苻坚号令，虽然失败但大局仍未乱。慕容垂、慕容暐有反叛之心，但时机不成熟。苻坚来到洛阳，收拢逃散的兵众已有十多万人，苻坚打算回到长安休整。
史书记载，此时慕容垂向苻坚请求说道：北方边远之地的百姓，听说您的军队出师不利，轻率的起来反叛，我请求尊奉诏书去镇抚他们，顺带去拜谒陵庙。这里面的前半句北方边远之地反叛是指哪里，没有具体说明，后半句慕容垂打算拜谒陵庙或许是牵强附会，因为即使苻坚再推行以德治国，慕容垂的国主只应有苻坚一人，你去拜谒你慕容家的陵庙那是打算造反么？从后面苻丕坚决反对慕容垂进入他们慕容家陵庙的态度就可以看出，慕容垂是绝不敢向苻坚提出祭拜陵庙的要求。然而这个北方边远之地，或许正是被苻坚平灭的拓跋代国，因为此时慕容垂的阵中有一个人，那就是拓跋珪。
拓跋珪，《资治通鉴》中他的父亲的是拓跋寔，爷爷是拓跋什翼犍。拓跋什翼犍的王后是慕容皝之女，慕容垂便成了拓跋珪的舅爷爷。爷爷是代王，亲爹在世子位上被杀，拓跋珪是遗腹子，《资治通鉴》中是这样交代的，代国被灭，拓跋珪没有被迁往长安成为俘虏，而是留在原地，由忠于苻坚、拓跋什翼犍的外甥、拓跋鲜卑独孤部的刘库仁抚养，后来原地复国。吕思勉先生通过对比晋、宋、齐三书，推测出拓跋珪是拓跋什翼键之子，淝水之战前后，拓跋珪就在慕容垂阵中。慕容垂所谓的北方边远之乱，实际为前燕宗室慕容文杀刘库仁，苻坚让慕容垂带着拓跋珪去平叛。这样更符合苻坚一贯作风，例如几乎在同时，陇西的乞伏步颓反叛，苻坚竟然让此人之侄乞伏国仁从半路上回陇西去平叛，这哪是平叛，分明是助攻。
慕容垂来到邺城，这座前燕的国都，仍想拜谒祖先陵墓，以此为借口停留在邺城。苻丕闭门不让慕容垂进入，仅让他驻扎在西城外，并且派重兵把守。苻丕与慕容垂同在邺城时互有杀心，恰巧此时洛阳附近的丁零人翟斌起兵反叛。翟斌部中有大批的前燕人，按照惯例，苻坚派慕容垂前去平叛。苻丕拨出二千兵众给慕容垂，留下慕容垂子侄数人在邺城作为人质，另派苻飞龙率领一千骑兵作为监军助阵。苻坚离开洛阳市也留了一手，他派石越率兵三千驻守邺城、张蚝率兵五千驻守晋阳、毛当率兵四千驻守洛阳，都是精兵。按理说丁零人反叛，洛阳驻军完全可以抵挡，而慕容垂这一走，把邺城精兵基本都带了去。
公元383年底，慕容垂离开邺城不久，认为时机成熟，于是决定反叛。十余天的时间招募兵众八千，慕容垂对苻飞龙前后夹击，将其及其部众全部歼灭。慕容垂在邺城的子侄纷纷逃出，丁零人那边基本由前燕部众组成，甚至还有慕容垂的侄儿慕容凤，这位猛将进攻毛当将其斩杀。苻丕知道过年宴请宾客时才发现慕容家的人影都没了，事情不妙。
公元384年正月，慕容垂与丁零人部众合兵，扶余、乌桓等纷纷加入，部众达到二十万。慕容垂自称燕王，率领部众渡过黄河，向邺城进军。慕容垂的儿子慕容农逃出邺城后停留在列人县（今河北省邯郸市肥乡区东北，前燕旧臣纷纷前来投奔，然而慕容垂的大部队还没到达。苻丕派石越率一万余步骑前去讨伐慕容农，慕容农趁着夜色对其发动攻击，击溃石越部众并将其斩杀。一个月的时间，慕容垂的子侄斩杀毛当、石越的精锐部队，可想慕容氏军事上的勇猛，苻坚竟然留下如此强悍的家族在身边。之后，慕容垂率大部抵达邺城外，弃用前秦年号，恢复燕国，立慕容宝为世子，设置百官，史称后燕。慕容垂一边命令大军包围邺城，一边派遣将领去招抚冀州民众。
三月，慕容暐的弟弟慕容泓、慕容冲分别在华阴（今陕西省渭南华阴市东南和平阳（今山西省临汾市尧都区附近起兵。苻坚派其子苻睿与姚苌前去平叛慕容泓，派窦冲前去平叛慕容冲。苻睿没有听从姚苌建议，去堵截将要东归的慕容鲜卑部众，在慕容泓的带领下，鲜卑部众拼死抵抗，击败并斩杀苻睿。而慕容冲方面就没那么幸运，被窦冲击败后，慕容冲率领八千骑兵投奔慕容泓，慕容泓的部众达到十余万。
慕容泓派遣使者告诉苻坚说，打算让苻坚护送慕容暐回来，并于前秦以虎牢为界，分割天下。苻坚很生气，就在这个时候仍然没有杀掉慕容暐，反而让他写信劝慕容垂、慕容泓赶紧投降回长安，宽赦他们的反叛之罪。根据史书记载，慕容泓得到慕容暐密信，安排慕容垂做相国，慕容冲做太宰兼大司马，慕容泓自己则做大将军兼司徒，听到慕容暐死讯后，就可以即皇帝的尊位。或许当下慕容泓就说慕容暐死了，于是弃前秦年号，复立燕国，为了与没得到密信那边的慕容垂有所区别，慕容泓的燕国叫做西燕。
或许此时苻坚也觉得慕容暐没什么价值了，又或许慕容暐真的在长安城内谋反想要行刺苻坚，终于苻坚把慕容暐杀掉了。西燕那边仅仅过了两个，自己内部便发生了火拼，慕容冲干掉慕容泓，率领兵众没有向关东故土进发，反而向西进攻长安。
公元385年二月，慕容垂围攻邺城一年仍未攻下，苻丕仍在坚守，自家并州军不肯救援，只好向东晋请求援军。出去邺城，冀州大部甚至幽州等前燕旧地都被慕容垂收复，但丁零人反叛，占据中山（今河北省保定定州市附近，苻丕派使者前去拉拢，慕容垂与苻丕进入僵持阶段，冀州的坞堡主们开始观望。
拓跋珪似乎没有在邺城停留，被慕容垂的部众护送回由刘库仁掌控的拓跋鲜卑本部，同行的还有拓跋珪的母亲，贺兰部的贺氏。或许拓跋珪试图复国，虽然年龄小，但血统纯，即使统领不了拓跋部众，也可使刘库仁部内乱，起码可以减轻一些后燕北部的威胁。刘库仁被慕容文带领原拓跋部众杀后，慕容文再不见于史书记载，或许慕容文本就不在刘库仁阵中，而正是慕容垂派去护送拓跋珪归国的那个人，慕容文用拓跋珪的名号使用原先拓跋部的人马去击杀刘库仁。
不论如何，苻坚的铁杆刘库仁的部众开始内乱了。刘库仁死后由其弟刘头眷代领其众，随后刘库仁之子刘显杀头眷自立，又想要杀拓跋珪。拓跋珪母亲贺氏得知消息后约刘显喝酒，将其灌醉，让拓跋珪与代国旧臣乘夜逃至母族贺兰部。之后，刘显部中继续内乱，贺氏逃回贺兰部与拓跋珪等会合。血统与名号俱在，公元386年，拓跋珪在贺兰部首领贺讷等人的支持下拓跋珪恢复代国，自立代王。